WP Gravity Forms Insightly vs Integration for Szamlazz.hu & Gravity Forms

Gravity Forms Insightly Add-on automatically sends form submissions to Insightly when anyone submits a contact form. Learn more at crmperks.com Insightly Gravity Forms Add-on Setup Go to Forms -> Settings -> Insightly then add new account. Go to Forms -> select any form -> Settings -> Insightly then create new insightly feed. Map required Insightly fields to Gravity Forms form fields. Send your test entry to Insightly CRM. Go to Forms -> select any form -> Settings -> Insightly Logs and verify previously sent entries. Connect insightly account Connect Gravity Forms to Insightly account by safe and secure Oauth 2.0. Additionally, you can connect multiple insightly accounts to Gravity Forms. Mapping Insightly fields Simply select any Insightly object(Lead, Contact etc) then map gravity forms form fields to Insightly object fields. Manually send entries to Insightly Automatically Send gravity forms submissions to Insightly when user submits form. Also, you can manually send gravity forms enrtries to Insightly CRM. Filter Insightly Gravity Forms Entries Either send all gravity forms entries to Insightly or filter entries sent to Insightly based on user input. For example , only send that entry to Insightly which contains work email address. Send Data As Insightly object Notes if a contact form has fields which can not be mapped to any Insightly Object(Lead, Contact etc) fields, So you can send such fields as Insightly Object note. Insightly Gravity Forms logs View a detailed log of each gravity forms entry whether sent or not sent to Insightly and easily resend any gravity forms entry to Insightly CRM. Hubspot Error Reporting If there is an error while sending an entry to Insightly, an email containing the error details will be sent to the specified email address. Create Or Update any Object in Insightly If an Object(Lead, Contact etc) already exists in Insightly, update it otherwise create a new Object(Lead, Contact etc) in Insightly CRM. Premium Version Features. Following features are available in premium version Gravity Forms Insightly. Custom fields particularly Phone Number fields fields. Assign Lead Source and Status to any Lead in insightly. Assign Owner to any Insightly Object(Leads, Contacts etc). Assign Category to tasks, projects etc. Assign object(Organization, Contact, Opportunity etc) created by one feed to other feed object(Lead,Contact etc) in Insightly CRM. when a user submit a form, you can save gclid, utm parameters and Geo location. Assign Tags in insightly CRM. Lookup lead’s email and phone number using email or phone number lookup services when user submits a contact form. 20+ premium addons Want to send Gravity Forms data to a different crms We have Premium Gravity Forms add-ons for 20+ CRMs.View All CRM Extensions Need Insightly Plugin for Woocommerce ? We have Insightly add-on for Woocommerce. Woocommerce Insightly

PRO verzió A bővítménynek elérhető a PRO verziója 10.000 Ft-ért, amelyet itt vásárolhatsz meg: https://visztpeter.me/ A licensz kulcs egy weboldalon aktiválható és 1 év emailes support is jár hozzá beállításhoz, testreszabáshoz, konfiguráláshoz. A vásárlással támogathatod a fejlesztést akkor is, ha esetleg a PRO verzióban elérhető funkciókra nincs is szükséged. Funkciók Manuális számlakészítés Minden bejegyzésnél a jobb oldalon megjelenik egy új gomb, rákattintáskor elküldi az adatokat számlázz.hu-nak és legenerálja a számlát. Automata számlakészítés E-Nyugta Ha elektronikus termékeket, jegyeket, letölthető tartalmakat értékesítesz, nem fontos bekérni a vásárló számlázási címét, elég csak az email címét, a bővítmény pedig elekronikus nyugtát készít Lehetőség van a számlát automatikusan elkészíteni bizonyos fizetési módoknál Mennyiségi egység A tételek mellett a mennyiségi egységet is feltüntetni a számlát Számlaértesítő Az ingyenes verzióban a számlázz.hu küldi ki a számlaértesítőt a vásárlónak. Automata számlakészítéskor az űrlap visszaigazolásába beszúrható a generált PDF fájl linkje. Nemzetközi számla Ha külföldre értékesítesz például euróban, lehetőség van a számla nyelv átállítására és az aktuális MNB árfolyam feltüntetésére a számlán. Díjbekérő számla Fizetési módtól függően beállítható, hogy díjbekérő készüljön el automatikusan. Teljesítettnek jelölés Automatán teljesítettnek jelölheti a számlát a beállított feltételek szerint Naplózás Minden számlakészítésnél létrehoz egy megjegyzést a bejegyzéshez, hogy mikor, milyen néven készült el a számla Sztornózás A számla sztornózható a bejegyzés oldalon És még sok más Papír és elektronikus számla állítás, Áfakulcs állítás, Számlaszám előtag módosítása, figyelmeztetés hibás számlakészítésről stb… Fontos kiemelni A generált számlát letölti saját weboldalra is, egy véletlenszerű fájlnéven tárolja a wp-content/uploads/gf_szamlazz mappában Fizetési határidő és megjegyzés írható a számlákhoz Szállítást is ráírja a számlára A PDF fájl letölthető egyből a Bejegyzések oldalról is(táblázat utolsó oszlopa) Használat Részletes dokumentációt itt találsz. Telepítés után a Gravity Froms / Beállítások / Számlázz.hu oldalon meg kell adni a szamlazz.hu felhasználónevet és jelszót. Az űrlap beállításainál a Számlázz.hu opció alatt hozz létre egy új Feed-et és állítsd be értelem szerűen. Itt kell például összepárosítanod az űrlapod mezőit a számlán megjelenő adatokkal. Minden bejegyzésnél jobb oldalon megjelenik egy új doboz, ahol egy gombnyomással létre lehet hozni a számlát. Az Opciók gombbal felül lehet írni a beállításokban megadott értékeket 1-1 számlához. A bejegyzés létrehozásakor, ha volt sikeres fizetés, automatán létrejöhet a számla. Az elkészült számla a bejegyzés aloldalán és a bejegyzés listában az utolsó oszlopban található PDF ikonra kattintva letölthető. FONTOS: Mindenen esetben ellenőrizd le, hogy a számlakészítés megfelelő e és konzultálj a könyvelőddel, neki is megfelelnek e a generált számlák. Sajnos minden esetet nem tudok tesztelni, különböző áfakulcsok, termékvariációk, kuponok stb…, így mindenképp teszteld le éles használat előtt és ha valami gond van, jelezd felém és megpróbálom javítani. Fejlesztőknek A plugin egy XML fájlt generál, ezt küldi el a szamlazz.hu-nak, majd az egy pdf-ben visszaküldi az elkészített számlát. Az XML fájl generálás előtt módosítható a gf_szamlazz_xml filterrel. Ez minden esetben az éppen aktív téma functions.php fájlban történjen, hogy az esetleges plugin frissítés ne törölje ki a módosításokat!